IDXChannel - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp1 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) oblogasi berkelanjutan III dengan target dana Rp3 triliun.
Mengutip prospektus yang dirilis perseroan, Jumat (13/1/2023), obligasi yang akan diterbitkan terdiri dalam tiga seri yakni, Seri A dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi, Seri B dengan jangka wakto 5 tahun dan Seri C dengan jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.
Untuk bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, untuk bunga oblogasi pertama akan dibayar pada 8 Mei 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo oblikasi dibayarkan pada 8 Februari 2026 untuk Seri A dan 8 Februari 2028 untuk obligasi Seri B dan 8 Februari 2030 untuk obligasi Seri C.
“Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo,” demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Jumat (13/1/2023).
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk pembayaran pinjaman perseroan. Secara rinci, sebesar Rp73,55 miliar akan digunakan untuk pembiayaan penuh atas sisa saldo utang obligasi PUB I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 seri A.
Kemudian, sebesar Rp56 miliar akan digunakan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang obligasi PUB I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 seri B. Lalu sebesar USD12,50 juta atau Rp195 miliar dan Rp86,34 miliar digunakan untuk pembayaran sebagian atas seluruh saldo utang berdasarkan pinjaman BNI.
“Dan sebanyak-banyaknya Rp561,10 miliar digunakan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang obligasi PUB II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 seri A,” lanjut prospektus.
Adapun, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Dalam proses penerbitan instrumen utang ini, perseroan bekerja sama dengan PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. (RRD)
