AALI
9625
ABBA
294
ABDA
6325
ABMM
1390
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3590
ADHI
815
ADMF
7575
ADMG
193
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1440
AGRO
1430
AGRO-R
0
AGRS
158
AHAP
69
AIMS
386
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
800
AKSI
690
ALDO
1345
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.25
-1.19%
-6.05
IHSG
6564.42
-1.21%
-80.63
LQ45
937.17
-1.14%
-10.84
HSI
24129.48
-0.37%
-88.55
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,852 / gram

Terbitkan Right Issue, ASSA Incar Dana Rp720 Miliar

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Rabu, 28 April 2021 10:06 WIB
Emiten transportasi dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), akan menerbitkan obligasi konversi atau convertible bond melalui HMETD.
Terbitkan Right Issue, ASSA Incar Dana Rp720 Miliar. (Foto: MNC Media)
Terbitkan Right Issue, ASSA Incar Dana Rp720 Miliar. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Emiten transportasi dan logistik PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), akan menerbitkan obligasi konversi atau convertible bond, melalui penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue yang sedang dalam proses pengajuan persetujuan efektif dari OJK. 

Mengutip program Newscreen Morning IDX Channel, Rabu (28/4/2021), melalui aksi ini, perseroan menargetkan dapat meraih dana segar senilai Rp720 miliar. Rencananya, bagi setiap pemegang 453 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 berhak memperoleh 80 HMETD.

Nantinya, setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 unit obligasi konversi dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.200 per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Konversi dari obligasi konversi menjadi saham dapat dilakukan sejak tanggal emisi hingga sebelum tanggal jatuh tempo obligasi konversi yaitu 2 tahun sejak tanggal emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2023.

Presiden Direktur Adi Sarana Armada, Prodjo Sunarjanto, mengungkapkan upaya ini menindaklanjuti rencana perseroan pada akhir tahun 2020. ASSA berencana menerbitkan convertible bond dengan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2020

Sekitar 90,38% dana yang diperoleh dari aksi ini akan digunakan untuk pelunasan dan pembayaran atas sebagian pinjaman bank. Kemudian sekitar 7,01% akan digunakan untuk modal kerja perseroan, dan sisanya sekitar 2,62% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Adi Sarana Logistik yang akan digunakan untuk pengembangan usaha baru di bidang jasa pergudangan (warehouse) dengan merek Titipaja.

Adapun, untuk obligasi konversi yang tidak diambil oleh para pemegang saham Perseroan, maka akan diambil oleh IFC (International Finance Corporation) yang merupakan anggota World Bank Group. IFC dalam hal ini bertindak sebagai pembeli siaga dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tersebut. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD