Bank BNI (BBNI) Bakal Terbitkan Tiga Seri Green Bond Rp5 Triliun
Emiten perbankan BUMN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan emisi obligasi berwawasan lingkungan.
IDXChannel - Emiten perbankan BUMN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan emisi obligasi berwawasan lingkungan (Green Bond) I BBNI Tahun 2022. Dengan obligasi ini, perseroan menargetkan dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun.
Dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (10/5/2022), adapun Green Bond tersebut akan diterbitkan dalam 3 seri. Rinciannya, untuk Seri A memiliki tenor 3 tahun, Seri B berjangka waktu 5 tahun dan Seri C memiliki rentang waktu selama 7 tahun.
Dalam prospektus ringkasnya, Manajemen BBNI menjelaskan, Green Bond ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu "idAAA (triple A)".
Dalam penerbitan surat utang ini, Perseroan akan dibantu oleh BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Maybank Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Wali Amanat dipegang oleh Bank Mandiri.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air.
Selanjutnya transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). (TYO)
