Dorong Ekspansi Global, Vietnam Vinfast Siap Melantai di Bursa AS
Pembuat kendaraan listrik Vietnam VinFast mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan penawaran umum perdana atau IPO di Amerika Serikat.
IDXChannel - Pembuat kendaraan listrik Vietnam VinFast mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan penawaran umum perdana atau IPO di Amerika Serikat untuk mendaftar di Nasdaq dengan kode ticker VFS.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendanai ekspansinya dengan pabrik yang direncanakan di North Carolina.
Dilansir melalui Reuters, Rabu (7/12/2022), VinFast, yang mulai beroperasi pada tahun 2019, bersiap untuk berekspansi di pasar AS, di mana ia berharap untuk bersaing dengan pembuat mobil dan startup lama dengan dua SUV serba listriknya, VF8 dan VF9, termasuk penyewaan baterai untuk mengurangi harga pembelian.
Untuk IPO, perusahaan mengatakan akan beralih ke perusahaan terbatas publik Singapura dan akan dikenal sebagai VinFast Auto Ltd, sementara jumlah saham yang akan ditawarkan dan kisaran harga untuk penawaran yang diusulkan belum ditentukan.
Citigroup, Morgan Stanley, Credit Suisse dan JP Morgan memimpin sindikat sembilan bank di balik kesepakatan itu, menurut pengajuan perusahaan. Jika berhasil, VinFast akan menjadi perusahaan pertama Vietnam yang terdaftar di Amerika Serikat.
Pengajuan hari Selasa mengikuti pengajuan rahasia VinFast ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada bulan April, sebulan setelah mengatakan akan membangun pabrik produksi di North Carolina dengan kapasitas proyeksi awal 150.000 EV per tahun.
Sebuah unit konglomerat terbesar Vietnam Vingroup, VinFast pertama kali menandai IPO AS pada April tahun lalu, bertujuan untuk mengumpulkan USD2 miliar dengan penilaian sekitar USD60 miliar.
Penilaian pasar untuk startup EV telah mendingin secara drastis selama setahun terakhir setelah beberapa perusahaan dengan penilaian setinggi langit menghadapi pengawasan, bersama dengan ekonomi global yang suram.
"Valuasi atau ukuran IPO kami akan tunduk, sebagian, pada kondisi pasar," kata Kepala Eksekutif VinFast Le Thi Thu Thuy dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.
"VinFast akan terus memantau peluang untuk penggalangan dana di masa depan, karena pasar menjadi lebih akrab dengan merek dan cerita VinFast," katanya.
Indeks Kendaraan Listrik AS &P AS& China, yang mengukur kinerja perusahaan yang terlibat dalam bisnis EV, telah kehilangan 33,51 persen sejak awal tahun dan berada di 1.933,47 pada penutupan Selasa.
Perusahaan mengatakan IPO hanyalah salah satu opsi untuk mengumpulkan dana. Pada bulan Juli, ia mengatur dengan bank-bank untuk mengumpulkan setidaknya $ 4 miliar untuk mendorong ekspansi agresifnya.
Tidak ada kerangka waktu yang ditentukan untuk penawaran pada hari Selasa meskipun perusahaan mengatakan pihaknya menargetkan IPO pada kuartal keempat tahun ini.
Namun pada Mei, perusahaan induknya, Vingroup, memperingatkan bahwa IPO mungkin tertunda hingga 2023 karena ketidakpastian pasar.
"VinFast bermaksud untuk melakukan IPO setelah SEC menyatakan pernyataan pendaftaran efektif, kondisi pasar memungkinkan," kata Twoy, mencatat tujuan utama perusahaan adalah untuk berhasil mendaftarkan VinFast di bursa saham AS.
Pembuat EV pada akhir November mengirimkan batch pertamanya yang terdiri dari 999 kendaraan ke Amerika Serikat, membatasi tawaran lima tahun untuk mengembangkan pusat produksi mobil di Vietnam untuk pasar di Amerika Utara dan Eropa.
VinFast mengatakan memiliki hampir 65.000 pesanan secara global dan berharap untuk menjual 750.000 EV setiap tahun pada tahun 2026.
Saham di perusahaan induk VinFast yang terdaftar, Vingroup, yang juga memiliki bisnis pengembangan properti dan resor, naik 5,11 persen pada hari Rabu setelah pengumuman IPO.
(DKH)