Akuisisi GEMS, ABM Investama (ABMM) Raih Pinjaman USD320 Juta
PT ABM Investama Tbk (ABMM) mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank untuk mengakuisisi 30% saham emiten batu bara Grup Sinarmas (GEMS).
IDXChannel - PT ABM Investama Tbk (ABMM) mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank untuk mengakuisisi 30% saham emiten batu bara Grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).
Dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (20/9/2022), ABM Investama melalui PT Radhika Jananta Raya (RJR), telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan untuk memperoleh pinjaman dengan nilai sebanyak-banyaknya USD320 juta.
Fasilitas pembiayaan tersebut diberikan dari para kreditur yang akan digunakan oleh RJR untuk melakukan pembayaran sebesar 75% atas transaksi pembelian saham dan dijamin oleh gadai atas saham RJR yang dimiliki PT Reswara Minergi Hartama (RMH), gadai atas saham GEMS yang dibeli oleh RJR, dan gadai atas rekening-rekening RJR yang dibuka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai bank rekening.
Nantinya, fasilitas pembiayaan tersebut akan jatuh tempo dalam 60 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian Fasilitas Pembiayaan, atau paling lambat 31 Desember 2027.
“Fasilitas pembiayaan sebesar USD320 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Perseroan untuk transaksi pembelian 30 persen saham GEMS,” ungkap Manajemen ABMM.
ABM Investama memiliki pandangan bahwa investasi pada GEMS dapat menghasilkan penerimaan arus kas yang cukup dari penerimaan dividen untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sementara itu, dari transaksi pembelian 30% saham GEMS yang melibatkan fasilitas pembiayaan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan meningkatkan rasio utang ABMM selama beberapa tahun ke depan sebelum pelunasan terjadi.
“Sumber dari pelunasan sendiri akan berasal dari dividen yang diterima dari GEMS. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan dan untuk memberikan jaminan,” jelas Manajemen ABMM.
Sebelumnya, dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, ABMM berpartisipasi dalam proses Lelang yang dilakukan oleh GEMS untuk membeli 30% saham melalui anak usahanya RJR.
RJR membeli 1.764.705.900 saham atau 30% modal ditempatkan dan modal disetor GEMS yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Pada 15 September 2022, Perseroan dan RJR telah memenuhi seluruh persyaratan pendahuluan dan RJR secara efektif telah menyelesaikan Transaksi Pembelian Saham.
Adapun harga pembelian saham sesuai POJK 17/2020 yang disepakati adalah USD420 juta atau setara dengan Rp6,24 triliun (kurs Bank Indonesia 13 September 2022) atau Rp3.536 per saham ditambah dengan pembayaran yang ditangguhkan.
(DES)