Anak Usaha BNI Sekuritas di Singapura Terbitkan Dua Obligasi Internasional hingga Kuartal I 2022
BNI Securities Pte. Ltd (BSPL) di Singapura yang merupakan anak usaha PT BNI Sekuritas , telah menerbitkan dua obligasi internasional hingga kuartal I 2022.
IDXChannel - PT BNI Sekuritas (BNIS) mencatatkan perkembangan terbaru bisnis layanan pasar modal melalui BNI Securities Pte. Ltd (BSPL) di Singapura.
Direktur Utama BNIS, Agung Prabowo mengatakan bahwa hingga akhir kuartal pertama 2022, BSPL telah menerbitkan dua obligasi internasional yang mendapat permintaan yang cukup signifikan.
"Walaupun belum genap satu tahun berdiri, BSPL sudah memiliki dua success stories yang membanggakan," kata Agung, dikutip Jumat (15/4/2022).
Pertama, BNI Sekuritas melalui BSPL telah memfasilitasi penerbitan Additional Tier-1 Bond (AT1 Bond) bernilai USD600 juta dari Bank Negara Indonesia. Peluncuran AT1 Bond, terang Agung, mengalami permintaan hingga 3 kali lipat.
Selanjutnya, BSPL turut memfasilitasi penerbitan global bonds dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) senilai USD 1 miliar, dengan tingkat oversubscription mencapai 2,2 kali.
"Penerbitan global bonds ICBP dilakukan pada saat kondisi pasar belum cukup menguntungkan karena pengaruh kenaikan suku bunga namun kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi pasar untuk menyambut baik penerbitan global bonds ICBP," tuturnya.
Seperti diketahui, BNI Securities Pte Ltd (BSPL) telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Monetary Authority of Singapore (MAS) pada 8 September 2021 lalu.
Adapun BSPL mengoperasikan usaha penghimpunan modal global yang berkantor di 30 Cecil St, #17-08, Prudential Tower, Singapura, 049712.
Agung memaparkan pendirian BSPL dapat membantu nasabah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), pemegang saham pengendali BNI Sekuritas, untuk masuk ke pasar modal internasional dan menjaring investor global.
"BSPL didirikan untuk menjembatani emiten Indonesia yang ingin merambah pasar global melalui penerbitan Obligasi Non-Rupiah atau global bond," pungkas Agung.
(IND)