Anak Usaha PANI Bangun Kosambi Sukses (CBDK) IPO, Bidik Dana Rp2,3 Triliun
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menggelar initial public offering (IPO). Incar dana segar jumbo.
IDXChannel - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Januari 2025. Perseroan merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).
Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 566,89 juta saham atau 10 persen dari total modal ditempatkan dan disetor.
Harga yang ditawarkan berkisar Rp3.000-Rp4.060, sehingga perseroan berpeluang meraup dana Rp2,30 triliun.
Seluruh dana hasil IPO untuk melakukan penyertaan kepada afiliasi perseroan, yaitu PT Industri Pameran Nusantara (IPN) dalam bentuk ekuitas.
Dalam hal perseroan menerima dana penawaran umum menggunakan harga minimum, maka penyertaan dalam bentuk ekuitas sebanyak 11.271.224 saham baru berupa saham seri B yang akan dikeluarkan oleh IPN atau setara dengan 99,9114 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh di dalam IPN, setelah peningkatan modal disetor IPN tersebut.
“Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meetings, incentives, conferences, dan exhibitions (Proyek MICE),” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (13/12/2024).
Namun apabila perseroan menerima dana penawaran umum menggunakan harga maksimum, maka penyertaan dalam bentuk ekuitas sebanyak 15.277.278 saham baru berupa saham seri B yang akan dikeluarkan oleh IPN atau setara dengan 99,9346 persen dari total modal yang dikeluarkan dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh di dalam IPN setelah peningkatan modal disetor IPN tersebut.
“Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana untuk membiayai Proyek MICE,” menurut prospektus.
Sedangkan, jika masih terdapat selisih dana penawaran umum setelah proyek MICE selesai, maka sisa dana tersebut akan digunakan untuk biaya promosi, biaya karyawan, dan operasional lainnya yang menunjang keberlangsungan usaha MICE.
Perseroan dijadwalkan melantai di BEI pada 13 Januari 2025 dengan kode CBDK. Sebelum itu, penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 3-9 Januari 2025.
Kemudian, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 9 dan 10 Januari 2025. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin emisi efek.
(Fiki Ariyanti)