Anak Usahanya (RATU) IPO di Januari 2024, Saham RAJA Melompat
PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) akan menggelar IPO pada Januari 2025. Intip saham
IDXChannel - PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada Januari 2025. Perseroan merupakan anak usaha dari PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yang dimiliki pengusaha Happy Hapsoro.
RATU melepas 543.010.800 (543,01 juta) saham atau setara 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal dipatok Rp10 setiap saham.
Dalam periode bookbuilding hingga 23 Desember 2024, harga ditawarkan dalam rentang Rp900-Rp1.150 per saham.
Seiring dengan aksi korporasi ini, saham RAJA bergerak di zona hijau pada perdagangan Senin (16/12/2024). Saham emiten migas ini menanjak 3,61 persen di Rp2.870 hingga pukul 10.05 WIB.
RATU Incar Dana IPO Rp624 Miliar
Raharja Energi Cepu menawarkan 543.010.800 saham dalam gelaran IPO. Detilnya, sejumlah 190.053.800 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan. Ini setara dengan 7 persen dari jumlah modal ditempatkan.
Sementara sebanyak 352.957.000 saham biasa merupakan milik RAJA, atau saham divestasi, yang setara dengan 13 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Dengan penawaran harga Rp900-Rp1.150 per saham, RATU berpeluang mendapatkan dana segar IPO maksimal Rp624,46 miliar. Terdiri dari Rp218,56 miliar dari penawaran umum saham baru dan Rp405,9 miliar dari penawaran umum saham divestasi.
Dana IPO menurut prospektus, Senin (16/12/2024), rencananya digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung sebesar Rp157,36 miliar.
Dana ini selanjutnya akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari PetroChina International Jabung Ltd dalam rangka pengelolaan Blok Jabung dengan jumlah sekitar USD10 juta atau setara dengan Rp159,42 miliar.
Berikutnya, sekitar Rp34,96 miliar akan dipinjamkan kepada Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari ExxonMobil Cepu Ltd.
Listing Januari 2025
Sesuai jadwal, masa penawaran awal berlangsung pada 17-23 Desember 2024. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 2-6 Januari 2025, dan tanggal pencatatan saham pada 8 Januari 2025, demikian menurut prospektus.
Perusahaan menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(Fiki Ariyanti)