Bakal IPO Rp930 per Saham, Berikut Profil Avia Avian (AVIA)
PT Avia Avian Tbk (AVIA) siap IPO hari ini (8/12). Berikut profilnya.
IDXChannel - PT Avia Avian Tbk atau Avian Brands akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Rabu (8/12/2021). Calon emiten dengan kode saham AVIA ini akan menjadi perusahaan tercatat ke-50 di BEI pada tahun ini.
Mengutip laman e-IPO, Avian Brands memproduksi dan menjual serangkaian produk Solusi Arsitektur yang biasanya digunakan dalam pembangunan rumah atau konstruksi. Portofolio produk Solusi Arsitektur yang dimaksud terdiri dari cat dinding, cat kayu dan besi, cat anti air perawatan kayu dan solusi arsitektur lainnya, yang meliputi cat atap, semen instan, pelapis otomotif dan lainnya.
Avian Brands juga menawarkan Barang Dagangan yang seperti pipa, mebel, dan produk pendukung yang diperlukan dalam proses pengecatan, termasuk rol cat, kuas cat, pita segel, dan ampelas.
Avian Brands adalah pemimpin pasar dalam industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia, dengan total pangsa pasar sekitar 20% berdasarkan pendapatan penjualan Avian Brands pada tahun 2020 yang dihasilkan dari produk cat dan pelapis dekoratif, menurut Frost & Sullivan.
Perseroan memiliki kapasitas dan kemampuan manufaktur yang kuat melalui fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang, Indonesia dan jaringan distribusi yang luas di Indonesia melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pihak ketiga yang independen, pusat distribusi eksklusif dan non-eksklusif dan penjualan langsung.
Bisnis Avian Brands didirikan pada tahun 1978 oleh Soetikno Tanoko, ayah dari Direktur Utama Avian Brands, Wijono Tanoko dan Komisaris Utama Avian Brands, Hermanto Tanoko, dan kakek dari Wakil Direktur Utama Avian Brands, Ruslan Tanoko dan Direktur Avian Brands, Robert Tanoko.
Avian Brands memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat dengan rekam jejak yang terbukti dalam memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dengan status penarikan merek yang kuat yang didukung oleh teknologi terdepan di pasar dan layanan pelanggan, untuk memenuhi permintaan konsumen.
Adapun Avia Avian menetapkan harga penawaran Rp930 per saham dalam rangka mencatatkan saham perdana ini. AVIA menawarkan saham perdana sebanyak-banyaknya 6,2 miliar saham.
Jumlah saham yang dilepas tersebut 10,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana Rp5,76 triliun dari IPO.
Selain itu, perseroan akan dialokasikan sebesar 0,05 persen dari saham yang ditawarkan pada IPO untuk program alokasi saham kepada karyawan atau ESA. Jumlah saham itu sebanyak 3.099.300 saham dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga penawaran.
Perseroan akan memakai dana IPO antara lain sekitar 52,77 persen untuk modal kerja, 16,82 persen untuk anak perusahaan PT Tirtakencana Tatawarna yang akan digunakan untuk modal kerja, sekitar 13,94 persen untuk belanja modal perseroan pada 2022 - 2024,dan sisanya 16,47 persen untuk melunasi pokok utang bank perseroan dan TKTW.
(IND)