Bakal Melantai di Bursa, Solusi Kemasan Digital (PACK) Incar Rp49,89 Miliar
PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK) akan menggelar penawaran umum perdana / initial public offering (IPO) dengan mengincar dana total Rp49,89 miliar.
IDXChannel - PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK) akan menggelar penawaran umum perdana / initial public offering (IPO) dengan mengincar dana total Rp49,89 miliar. Adapun gelaran IPO sedang memasuki periode penawaran awal atau bookbuilding pada 12 Januari - 17 Januari 2023
Calon emiten ini merupakan perusahaan industri yang memproduksi sekaligus memperdagangkan barang plastik dan pembungkus plastik untuk pengemasan.
Manajemen PACK mengatakan perseroan menerbitkan sebanyak 308 juta saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 per saham. Jumlah tersebut setara 20,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
"Perseroan menawarkan ke masyarakat dengan harga penawaran awal (bookbuilding) sebesar Rp110 - Rp162 per saham." tulis perseroan dalam prospektus, Kamis (12/1/2023).
Secara bersamaan, PACK juga menerbitkan sebanyak 61,6 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru, atau total sebesar 5,01% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang 5 saham PACK akan mendapatkan 1 Waran Seri I dengan jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun, yang mulai berlaku pada 7 Agustus 2023 sampai 6 Februari 2025.
Perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penawaran umum perdana ini.
Terkait alokasi penggunaan dana, PACK akan memakai 79% untuk modal kerja dengan rincian sekitar 19% akan dipakai untuk membiayai ongkos pemasaran dan promosi, dan 60% untuk bahan baku produksi.
Sementara sisanya sekitar 21% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex). Perseroan bakal mengembangkan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 untuk mempermuda proses pembelanjaan produk perseroan.
Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Solusi Kemasan Digital (PACK):
- Masa Penawaran Awal: 12 – 17 Januari 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 27 Januari 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana: 31 Januari 2023 - 2 Februari 2023
- Perkiraaan Tanggal Penjatahan: 2 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 3 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 6 Februari 2023.
(SLF)