Bersiap IPO, Itsec Asia Banderol Harga Rp100 hingga Rp110 per Saham
perusahaan berpotensi mampu meraup dana segar hingga Rp110,96 miliar dari pelaksanaan IPO.
IDXChannel - Perusahaan keamanan siber, PT Itsec Asia Tbk bersiap mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023 mendatang.
Gelaran tersebut merupakan puncak dari proses Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) yang digelar perusahaan, di mana saham yang ditawarkan ke publik sebanyak satu miliar (15,64 persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor.
Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100 hingga Rp110 per saham.
Dengan harga tersebut, maka perusahaan berpotensi mampu meraup dana segar hingga Rp110,96 miliar dari pelaksanaan IPO.
Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 504,36 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,27 persen dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp400.
Waran Seri I yang diterbitkan ini akan berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027.
Sekitar 87 persen dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru, serta menyewa kantor di wilayah-wilayah yang dinilai memiliki peluang pasar menjanjikan.
Selain itu, perseroan juga bakal menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan.
"Perseroan juga bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim Research and Development (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cybersecurity baru," tulis manajemen dalam prospektus.
Kemudian, sekitar 13 persen dana hasil IPO akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah yang memiliki peluang pasar.
Selain itu, perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium cyber security di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium.
Itsec Asia dijadwalkan melantai di BEI pada 8 Agustus 2023 mendatang dengan kode CYBR. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 31 Juli 2023.
Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 hingga 4 Agustus 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 4 dan 7 Agustus 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. (TSA)