BMTR Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp3 Triliun, Simak Rinciannya
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan melaksanakan Penawaran Umum (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap 1 Tahun 2023 senilai Rp3 triliun.
IDXChannel - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan melaksanakan Penawaran Umum (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap 1 2023 (Sukuk I).
Dari keterangan resmi perseroan, Jumat (16/6/2023), nilai penebitan obligasi dan sukuk tersebut maksimal sebesar Rp3 triliun yang terbagi dalam dua fase.
Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk Obligasi I dan Sukuk I Rp850 miliar. Kedua fasilitas ini memiliki tingkat bunga tetap dengan tenor 370 hari (8,75%-9,25%), 3 tahun (9,75%-10,25%), dan 5 tahun (10,75%-11,25%).
Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran obligasi (principal) akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi dan Sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Untuk penjamin pelaksana emisi, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
Sedangkan lembaga pendukung lainnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Security Trustee, KAP Kanaka
Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik, Jusuf Indradewa & Rekan sebagai Konsultan Hukum, dan Aulia Taufani SH sebagai Notaris.
Dana yang terkumpul atas penawaran obligasi dan sukuk ini akan digunakan untuk keperluan refinancing BMTR dan sisanya akan ditahan sebagai modal kerja untuk membiayai lebih lanjut perkembangan Perseroan, terutama di bidang digital.
Obligasi I dan Sukuk I akan memasuki masa book building dari 15 Juni sampai dengan 23 Juni 2023 dengan tanggal efektif diharapkan pada 28 Juni 2023.
Diikuti dengan penawaran umum antara 30 Juni hingga 3 Juli 2023 dengan tanggal distribusi pada 6 Juli 2023, dan akan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2023.
(FAY)