Cari Modal untuk Akuisisi, BTPN Rights Issue 3,09 Miliar Saham

PT Bank BTPN Tbk (BTPN) berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue sebanyak 3,09 miliar saham biasa.

IDXChannel - PT Bank BTPN Tbk (BTPN) berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue sebanyak 3,09 miliar saham biasa.

Nilai nominal saham baru yang akan diterbitkan yakni Rp20 per saham. Penyetoran atas saham pada PMHMETD II ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Rencana tersebut akan diumumkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 7 Desember 2023.

"Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD II (setelah dikurangi dengan biaya emisi), untuk pembiayaan proyek Perseroan yang akan datang untuk pertumbuhan inorganic (termasuk melakukan akuisisi di perusahaan lain)," ujar Manajemen BTPN dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (5/12/2023).

Manajemen BTPN menaksir setoran modal dari rights issue ini akan berdampak pada total modal BTPN. Ekuitas BTPN akan meningkat menjadi Rp40,2 triliun dari performa per 30 September 2023 sebanyak Rp33,5 triliun.

Jumlah penyertaan BTPN akan meningkat dari Rp1,3 triliun menjadi Rp8,0 triliun. Alhasil, posisi aset BTPN akan meningkat menjadi Rp181,8 triliun, dari performa per 30 September 2023 sebesar Rp175,1 triliun.

Artinya, BTPN menargetkan perolehan dana rights issue Rp6,7 triliun. Sehingga, harga pelaksanaan rights issue BTPN minimal Rp2.165 per saham.

Jika dalam hal pemegang saham BTPN memilih untuk tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II, maka pemegang saham BTPN dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 27,75% dengan menggunakan komposisi kepemilikan saham per 30 September 2023.

(DES)