CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk BMTR, Minimalkan Risiko Gagal Bayar
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menerbitkan obligasi dan sukuk tahap I dengan nilai emisi Rp1,4 triliun.
IDXChannel - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menerbitkan obligasi dan sukuk tahap I dengan nilai emisi Rp1,4 triliun. Instrumen investasi tersebut dijamin penuh oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), trust fund milik Asian Development Bank (ADB).
Penjaminan tersebut dinilai menjadi penanda penting dalam perkembangan pasar obligasi, khususnya di sektor media dan hiburan. BMTR menjadi sedikit dari penerbit swasta yang menerima dukungan penjaminan CGIF.
"Guarantee (penjaminan) dari CGIF mencakup 100 persen jumlah kupon dan pokok obligasi dan sukuk Global Mediacom,” kata Investment Specialist CGIF, Boniarga Mangiring, dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Jaminan ini bersifat irrevocable dan unconditional, yang berarti tidak dapat dibatalkan dan tidak memerlukan syarat apapun untuk diklaim. Dengan jaminan penuh CGIF, diharapkan dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada investor atas profil kredit BMTR.
“Dengan guarantee dari CGIF, investor jadi terlindungi dari risiko gagal bayar,” ujar Boni.
Boni menambahkan dalam hal terjadi gagal bayar, wali amanat langsung dapat mengajukan klaim ke CGIF tanpa harus terlebih dahulu menagih ke emiten.
Mekanisme klaim juga telah disiapkan dengan jelas. Jika terjadi gagal bayar, wali amanat dapat mengajukan klaim dalam waktu maksimal 10 hari kerja, dan CGIF wajib membayar dalam waktu 15 hari kerja setelah klaim diterima.
Dimasukkannya jaminan CGIF dalam penerbitan ini memperluas partisipasi pasar dan memungkinkan BMTR menyesuaikan strategi pembiayaannya secara jangka panjang. Boni juga menilai keberadaan CGIF turut mendorong pengembangan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3.
“Sejak dibentuk pada 2010, CGIF telah memberikan jaminan lebih dari USD4,1 miliar untuk lebih dari 100 penerbitan obligasi di ASEAN+3,” ujar Boni.
Penerbitan obligasi dan sukuk BMTR ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Global Mediacom dengan target dana sebesar Rp1,75 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2025, dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan V total dana Rp1,25 triliun.
Pada tahap pertama, BMTR menawarkan obligasi senilai Rp850 miliar, dan sukuk Rp550 miliar. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) juga telah memberikan peringkat triple A untuk obligasi dan sukuk tersebut.
“Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan PEFINDO dan CGIF, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal,” kata Direktur Utama BMTR & Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT).
(Rahmat Fiansyah)