Chandra Asri (TPIA) Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun, Sahamnya Lompat 4,93 Persen
Penerbitan obligasi PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) senilai Rp1,5 triliun mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Sahamnya pun bergerak positif.
IDXChannel - Penerbitan obligasi PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) senilai Rp1,5 triliun mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Kinerja sahamnya pun kecipratan bergerak positif.
Dari data RTI Business per pukul 13.55 WIB hari ini, Rabu (13/3/2024), saham TPIA bergerak di zona hijau. Saham emiten Prajogo Pangestu itu melompat 4,93 persen atau 275 poin ke 5.850.
Nilai transaksi perdagangan saham TPIA mencapai Rp150,19 miliar dengan volume sebanyak 25,71 juta saham dan frekuensi sebanyak 12.008 kali.
Sebagai informasi, hingga saat ini, Chandra Asri Group telah berhasil mengeksekusi empat tahap pada Program Obligasi Berkelanjutan IV, yakni Tahap I pada tahun 2022 ditutup dengan nilai Rp2 triliun, diikuti oleh Tahap II pada tahun 2023 sebesar Rp1,25 triliun, Tahap III pada tahun 2023 sebesar Rp1 triliun, dan penerbitan Tahap IV terbaru pada tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Chief Financial Officer TPIA Andre Khor menyampaikan, penerbitan tahap IV tahun 2024 ini kembali mencatatkan oversubscribed.
Dalam tahap ini, perseroan menawarkan kupon berdenominasi Rupiah hingga 7,95% untuk seri A yang berjangka tiga tahun dengan total Rp542,38 miliar, 8,25% untuk seri B selama lima tahun senilai Rp416,80 miliar, dan 8,75% untuk seri C selama tujuh tahun senilai Rp540,82 miliar.
Transaksi ini, lanjut Andre, menandai kesuksesan berkelanjutan Chandra Asri Group dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target pendanaan sebesar Rp8 triliun selama tahun 2022 hingga 2024.
“Hal ini menjadi manifestasi kuat dari kepercayaan tinggi investor domestik terhadap kinerja dan kekuatan keuangan perseroan,” kata Andre dalam keterangan resminya, Rabu (13/3/2024).
Selain itu, Andre menyebut bahwa program obligasi perseroan menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasilnya, diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.
Lebih lanjut, obligasi perseroan turut kembali meraih peringkat idAA- dari Pefindo, lembaga pemeringkat kredit tertua dan paling terpercaya di Indonesia. Pefindo menilai sangat kuat kapasitas Chandra Asri Group untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas surat utang, dibandingkan dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya.
“Dana yang terkumpul dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri Group, seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia,” ujar Andre.
Penjamin emisi efek dari penerbitan Tahap IV terbaru ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. PT Bank Tabungan Tbk Negara (Persero) bertindak sebagai wali amanat.
(YNA)