Chemstar Indonesia (CHEM) Segera Melantai di Bursa, Harga IPO Rp150 per Saham
miten produsen bahan kimia untuk industri tekstil, PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) Rp150 per saham.
IDXChannel - Emiten produsen bahan kimia untuk industri tekstil, PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp150 per saham. Dengan begitu, total dana segar yang bisa didapatkan perusahaan mencapai Rp75 miliar.
Mengutip laman e-IPO, Senin (4/7/2022), calon emiten dengan kode saham CHEM itu melakukan penawaran umumnya pada 4-6 Juli 2022 dengan melepas sebanyak 500 juta saham atau 29,41 persen bernilai nominal Rp25 per saham.
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250 juta Waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 20,83%.
Waran Seri I merupakan efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak efek dimaksud diterbitkan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Rencananya, dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan 27,86% untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh perseroan sebagai pabrik dan kantor perseroan di Purwakarta dengan nomor sertifikat SHM No. 70 Tahun 1976 yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Wim Zulkarnaen dengan harga sebesar Rp19,5 miliar dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi perseroan untuk beroperasi, di mana saat ini perseroan menyewa tempat tersebut.
Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan sejak dana IPO diterima di mana hal tersebut tergolong dalam capital expenditure (capex).
Sisanya sekitar 72,14% akan digunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran di mana modal kerja tersebut tergolong dalam operating expenditure (opex).
Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan Waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan.
Berikut jadwal IPO Chemstar:
Masa penawaran umum perdana saham: 4-6 Juli 2022
Tanggal penjatahan: 6 Juli 2022
Tanggal distribusi: 7 Juli 2022
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2022
(FRI)