Emiten Kertas INKP Terbitkan Obligasi Rp2,3 Triliun, Ini Peruntukannya

Emiten kertas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2023 sebesar USD150 juta.

IDXChannel - Emiten kertas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2023 sebesar USD150 juta.

Jumlah tersebut setara Rp2,30 triliun (kurs Jisdor BI 18 September 2023, Rp15.373). Mayoritas dana surat utang ini bakal digunakan untuk membeli peralatan keperluan pabrik yang sedang dibangun perseroan.

Berdasarkan prospektus, Senin (18/9/2023), obligasi ini terbagi dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun, dan Seri B berjangka waktu 5 tahun. Belum diketahui nilai masing-masing pokook dan bunga yang ditawarkan.

Adapun bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 11 Januari 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 11 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 11 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.

Sebesar 75 persen dana bakal dialokasikan untuk pembiayaan pembelian equipment untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun. Manajaemen memperkirakan akan menerima seluruhnya pada tahun 2026.

Sementara sisanya 25 persen mengalir untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil, seperti pekerjaan persiapan lahan, fondasi tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainase, pembangunan jembatan dan bangunan pabrik.

Manajemen INKP menunjuk 6 sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP).

(DES)