Era Media Sejahtera (DOOH) Bidik Dana Segar Rp185,7 Miliar Lewat IPO
Era Media Sejahtera (DOOH) mengincar dana segar Rp185,7 miliar lewat penawaran umum perdana saham atau IPO.
IDXChannel - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) resmi menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan pun mengincar dana segar dari aksi korporasi itu sebesar Rp185,7 miliar.
Berdasarkan prospektus pada Senin (10/4/2023), perseroan melepas 1,54 miliar saham atau mewakili 20,00% dari modal ditempatkan-disetor perseroan. Nilai nominal dipatok sebesar Rp10 per saham, dengan harga penawaran awal (bookbuilding) di rentang Rp100 - Rp120 per saham.
Sejalan dengan proses IPO, perseroan juga menerbitkan 1,23 miliar Waran Seri I atau sebesar 20,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor.
Setiap pemegang 5 saham baru DOOH akan meperoleh 4 Waran Seri I, yang dapat dikonversi menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham. Perseroan mengincar hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak Rp167,13 miliar.
Adapun PT Indo Capital Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi penawaran umum perdana ini.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) adalah perusahaan penyedia jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen. Perseroan bekerjasama dengan sejumlah agensi iklan untuk pembelian spot media baik Videotron, Videowall, hingga LED.
Berikut adalah perkiraan jadwal IPO PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH):
- Masa Penawaran Awal: 10 - 14 April 2023
- Tanggal Efektif: 27 April 2023
- Masa Penawaran Umum: 28 April - 3 Mei 2023
- Penjatahan: 3 Mei 2023
- Distribusi Saham dan Waran: 4 Mei 2023
- Pencatatan Saham dan Waran di BEI: 5 Mei 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 5 Mei 2023
- Akhir Perdagangan Waran di Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 April 2025
- Akhir Perdagangan Waran di Pasar Tunai: 2 Mei 2025
- Pelaksanaan Waran Seri I: 6 November 2023 - 5 Mei 2025.
(FRI)