FIF Group akan Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun, Simak Jadwalnya

FIF Group akan menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp3 triliun.

IDXChannel - PT Federal International Finance atau FIF Group akan menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp3 triliun. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V dengan tingkat bunga tetap dengan target dana Rp10 triliun.

Penerbitan surat utang ini merupakan tahap ke-5, setelah sebelumnya perseroan melakukan PUB Obligasi berkelanjutan berturut-turut sebesar Rp1,5 triliun, Rp1,75 triliun, Rp2 triliun dan Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp1,03 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% per tahun, serta memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Kemudian, Seri B diterbitkan dengan nilai pokok sebesar Rp1,96 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun, serta memiliki jangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2023.

Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada 5 Maret 2024 untuk obligasi seri A dan pada 24 Februari 2026 untuk obligasi seri B.

“Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,” demikian tertulis dalam prospektus, ditulis Jumat (10/2/2023).

Sementara itu, dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan dipergunakan seluruhnya oleh perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut perkiraan jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk FIF Group:

- Tanggal Efektif : 27 Mei 2021 

- Masa Penawaran Umum : 20 - 21 Februari 2023 

- Tanggal Penjatahan : 22 Februari 2023

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Februari 2023

- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 24 Februari 2023

- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 27 Februari 2023.

(FAY)