Grup Bakrie Ancara Logistic (ALII) IPO, Tawarkan Harga Rp268-Rp278 per Saham
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2024 mendatang.
IDXChannel - PT Ancara Logistics Indonesia Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2024 mendatang.
Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan 3,16 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.
Saat ini perseroan memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 24 Januari 2024 mendatang. Perseroan pun telah menetapkan harga bookbuilding sebesar Rp268-Rp278 per saham, dengan potensi perolehan dana segar sebesar Rp879,91 miliar.
Sebesar 75,00% dana hasil IPO akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
Kemudian, sebesar 20,64% akan digunakan untuk belanja modal guna menunjang kegiatan usaha utama perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai.
Secara rinci, sebesar 46,62% akan digunakan untuk pelunasan seluruh angsuran atas pembelian delapan buah tongkang sungai dan biaya pengiriman atau penarikan (towing) tongkang sungai tersebut yang akan dikapitalisasi.
Lalu, sekitar 53,38% akan digunakan untuk pembayaran atas seluruh nilai pembelian tujuh buah tongkang sungai yang akan dibeli dari pihak ketiga dan biaya pengiriman atau penarikan (towing) tongkang sungai tersebut yang akan dikapitalisasi, yang ditargetkan akan diterima oleh perseroan pada semester 2 tahun 2024.
“Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan operasional perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya,” demikian dikutip dari prospektus pada Rabu (17/1/2024).
Ancara Logistics Indonesia dijadwalkan melantai di BEI pada 7 Februari 2024 mendatang dengan kode ALII. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 31 Januari 2024. Adapun, tanggal penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 1-5 Februari 2024.
Kemudian, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 5 dan 6 Februari 2024. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
(SLF)