IIF Jual Perpetual Bond Rp355,19 Miliar, Imbal Hasil Dipatok 8,25 Persen
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menerbitkan Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia dengan nilai emisi sebesar Rp355,19 miliar.
IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menerbitkan Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023 dengan nilai emisi sebesar Rp355,19 miliar pada 10 Januari 2024. Surat utang ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini (15/1/2024).
Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan pertama di Indonesia ini memiliki tingkat kupon kompetitif sebesar 8,25% per tahun. Penawaran kupon yang diberikan guna menarik lebih banyak partisipasi masyarakat.
“Penerbitan ini merupakan salah satu alternatif pendanaan, sekaligus upaya kami dalam melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan proyek infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah di Gedung BEI, Jakarta pada Senin (15/1/2024).
Reynaldi menjelaskan, dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan surat berharga ini nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan yang berlandaskan prinsip Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) di Indonesia.
Karena bersifat perpetual, kata Reynaldi, maka surat berharga ini tidak memiliki jangka waktu, namun memiliki opsi tebus atas pelunasan pokok pada tahun ke-5 dan setiap ulang tahun penerbitan sesudahnya.
Di samping itu, obligasi yang diterbitkan merupakan instrumen yang pertama menggunakan mekanisme penawaran umum di Indonesia. Surat berharga tersebut juga merupakan instrumen pertama yang mengimplementasikan aturan POJK 11/2018 perihal Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
“IIF adalah institusi pertama yang mengaktifkan POJK tersebut. Dengan berbagai terobosan, kami bersyukur dapat meramaikan pasar modal Indonesia, baik dari instrumen maupun keberagaman green investment,” ujar Reynaldi.
Sebelumnya, IIF juga telah menerbitkan kupon Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023 sebesar 6,45% untuk tenor 370 hari; 6,70% untuk tenor 3 tahun dan 6,80% untuk tenor 5 tahun.
Adapun imbal hasil Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan IIF Tahun 2023 sebesar 8,25% per tahun. Obligasi Berkelanjutan II IIF Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp500 miliar yang tercatat pada tanggal 27 Desember 2023.
(FAY)