Incar Dana IPO Rp103,71 Miliar, Mutuagung (MUTU) Siap Listing Bulan Depan
PT Mutuagung Lestari Tbk atau MUTU International (MUTU) akan menawarkan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 942.857.200 saham.
IDXChannel - PT Mutuagung Lestari Tbk atau MUTU International (MUTU) akan menawarkan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 942.857.200 saham.
Jumlah itu setara 30% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp25 per saham. MUTU merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Mitra Investindo Tbk (MITI).
Menurut prospektus awal perseroan, harga IPO akan berkisar Rp105 hingga Rp110 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar sebesar Rp99 miliar hingga Rp103,71 miliar dari IPO tersebut.
Selain IPO, perseroan juga akan menerbitkan hingga 235.714.300 Waran Seri I. Waran Seri I ini akan menyumbang sebesar 10,71% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor perseroan sebelum pelaksanaan IPO.
Pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (DPS Penjatahan) akan menerima Waran Seri I secara cuma-cuma dengan rasio 1 Waran Seri I untuk setiap 4 saham yang dimiliki.
Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar setiap 1 Waran menjadi 1 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25. Pelaksanaan penukaran ini dilakukan dengan harga Rp324 selama masa berlakunya pelaksanaan.
Total nilai pelaksanaan Waran Seri I mencapai Rp76,37 miliar.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk memfasilitasi aksi korporasi ini.
Dari dana hasil IPO, sekitar 66% akan dialokasikan untuk keperluan capital expenditure (capex) guna mengembangkan laboratorium Perseroan yang telah ada, serta membuka kantor cabang baru setelah mendapatkan akreditasi.
Afiliasi MITI
Melihat prospek IPO saham Mutuagung Lestari, patut dicermati oleh para investor dan pengamat pasar modal MUTU terafiliasi dengan MITI, karena adanya kepemilikan saham oleh PT Inti Bina Utama di MITI, dan kepemilikan saham PT Inti Buana Utama di MUTU melalui PT Sentra Mutu Handal.
MITI merupakan emiten yang tercatat pada bursa efek sejak 1997 yang telah bertransformasi menjadi perusahaan jasa transportasi pelayaran domestik dan logistik. Pada Desember 2022, MITI sukses menambah portofolio usaha pelayaran domestik, manajemen dan keagenan kapal, serta bongkar muat (stevedoring), melalui akuisisi PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur.
Akuisisi tersebut menandai masuknya PT Inti Bina Utama sebagai pengendali baru MITI, yang juga merupakan pemegang saham tidak langsung dari MUTU.
MUTU merupakan perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi (testing, inspection, and certification) atau TIC. Dalam paparan publiknya pada 13 Juli 2023, MUTU mengklaim memiliki sekitar 4.000 klien dari berbagai belahan dunia.
Perseroan dijadwalkan melantai di BEI pada 9 Agustus 2023 dengan kode MUTU. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 31 Juli 2023.
Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 hingga 7 Agustus 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 7 dan 8 Agustus 2023.
(FAY)