Incar Hasil IPO Rp119,45 M, Baba Rafi Bersiap Akuisisi Lazizaa Rahmat Semesta
Emiten yang akan menggunakan kode RAFI ini telah mengincar hasil IPO sebesar Rp119,45 miliar, dan akan digunakan untuk melakukan akuisisi perusahaan mamin.
IDXChannel - PT Sari Kreasi Boga Tbk telah mempersiapkan diri untuk segera listing di bursa. Emiten yang akan menggunakan kode RAFI ini telah mengincar hasil IPO sebesar Rp119,45 miliar, dan akan digunakan untuk melakukan akuisisi perusahaan makanan dan minuman.
Emiten pemilik merek Kebab Turki Babarafi, ini telah memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp126 per saham. Terdapat 948,09 juta saham yang akan dilepas atau setara 30,31% dari saham dicatatkan.
CEO Sari Kreasi Boga, Eko Pujianto mengatakan, hasil dana dana dari hasil IPO ini bakal dipakai RAFI untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta hingga Rp 13 miliar.
PT Lazizaa Rahmat Semesta sendiri merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang berdiri sejak 2012, juga memiliki operating resto.
"Ini sangat menarik, dengan ditambah PT Lazizaa itu memiliki produk ayam goreng dan seafood. Kita tahu bahwa market Indonesia untuk ayam sendiri 1,3 juta ton, market yang luar biasa dan menarik bagi kami mendiversifikasi produk," kata Eko dalam Power Breakfast IDX, Rabu (3/8/2022).
Kemudian, PT Lazizaa Rahmat Semesta ini tetap eksis sampai sekarang dengan punya 21 cabang yang berbasis di Jawa Timur seperti Surabaya dan sekitarnya.
"Cukup inovatif produk-produknya dibuktikan dari berbagai macam prestasi seperti mereka dapat award dari Shopee Award dan Grab Food yang mana itu membuktikan bahwa secara bisnis mereka sudah luar biasa baik sekali," jelasnya.
Dari sisi internal, Eko merasa terikat secara historikal mengenai wilayah penjualan di wilayah Barat dan Timur pulau Jawa. Sehingga mereka membutuhkan wilayah operasional yang lebih luas lagi.
Adapun hingga masa penawaran berakhir, Sari Kreasi Boga mencatatkan oversubscribe 2 kali. Melihat hal itu, Eko sangat berterima kasih kepada para investor yang sudah menunggu RAFI bakal IPO di hari Jumat ini.
"Ya makasih untuk masyarakat Indonesia yang mendukung kami, sebenarnya kami adalah UMKM yang berusaha naik kelas dari sisi perusahaan maupun produk yang akan kami keluarkan," ungkap Eko.
Sebagai pemanis, Sari Kreasi Boga juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 474,04 juta Waran Seri I atau setara dengan 21,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.
"Itu sebagai bentuk salah satu apresiasi kami karena memang milestone menjadi perusahaan terbuka salah satu yang kami impikan," katanya.
Dana yang dihimpun melalui Waran Seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang waran, akan digunakan untuk penambahan modal kerja Sari Kreasi Boga, antara lain pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gedung, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan. (TYO)