Indah Kiat (INKP) akan Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp12,75 Triliun
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudaharabah Berkelanjutan III dengan total Rp12,75 triliun.
IDXChannel - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudaharabah Berkelanjutan III, dengan total nilai mecapai Rp12,75 triliun.
Berdasarkan prospektus perseroan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), rinciannya, dana yang dihimpun dari obligasi sebesar Rp12 triliun, sedangkan dari sukuk senilai Rp750 miliar.
Sementara dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, INKP akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 senilai Rp3 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, di mana sebesar Rp2.137.475.000.000 akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari tiga seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp207,05 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari.
Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1,48 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan jangka waktu tiga tahun.
Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp442,79 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dan jangka waktu lima tahun.
Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp862.525.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 dengan total sebanyak-banyaknya Rp1,25 triliun. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, di mana sebesar Rp1.152.320.000.000 akan dijamin secara full commitment, yang terdiri dari tiga seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan Rp192,95 miliar dan nisbah 20,58% dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,50% dan jangka waktu 370 hari.
Seri B: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan Rp874,27 miliar dengan nisbah 32,46% dan indikasi bagi hasil ekuivalen 10,25% dan jangka waktu tiga tahun.
Seri C: Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C Rp85,09 miliar dan nisbah 34,04% dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 10,75% dan jangka waktu lima tahun.
Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp97,68 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Adapun pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 25 November 2023. Seemntara pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing pada 5 September 2024 untuk obligasi seri A, 25 Agustus 2026 untuk obligasi seri B, dan 25 Agustus 2028 untuk obligasi seri C. Sama dengan obligasi, pembayaran sukuk dijadwalkan pada tanggal yang sama untuk masing-masing serinya.
Sementara dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan sekitar 33% untuk pembayaran utang. Sedangkan sisanya 67% untuk modal kerja, yang terdiri
antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Adapun dana yang diperoleh dari penawaran umum Sukuk Mudharabah, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.
Berikut jadwal penerbitan:
Tanggal Efektif: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 22 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan: 23 Agustus 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 25 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 25 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 28 Agustus 2023
Obligasi dan sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ dan idA+(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 7 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024. (RNA)