Indo American Seafoods (ISEA) IPO, Incar Dana Rp72,50 Miliar
Perseroan menawarkan sebanyak 290 juta saham atau 20,86 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.
IDXChannel - PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Perseroan menawarkan sebanyak 290 juta saham atau 20,86 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Saat ini perseroan memasuki masa penawaran awal atau book building hingga 24 Juni 2024 mendatang. Perseroan pun telah menetapkan harga book building sebesar Rp220-Rp250 per saham, dengan potensi perolehan dana segar sebesar Rp72,50 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak 145 juta Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 13,18 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan, dengan harga pelaksanaan Rp224. Waran seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai 6 Januari 2025 sampai dengan 7 Juli 2025.
Perihal penggunaan dana, sekitar 90 persen akan digunakan untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang.
Sedangkan, bahan baku pembantu meliputi, namun tidak terbatas pada, master carton, polybag, tray, tepung, dan bahan tambahan pangan (food additive) dari pemasok yang merupakan pihak penjual perorangan maupun penjual berbentuk badan hukum.
Para pemasok perorangan yakni para petani tambak dan pemasok berbadan hukum dari PT Indonesia Makan Udang, ISP, PT Sedulur Bertiga Jaya, CV Nerimo Ing Pandum, dan PT Maju Tambak Sumur. Kemudian, sekitar 5 persen akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran, serta 4,85 persen akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas.
“Sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor perseroan,” demikian dikutip dari prospektus pada Jumat (14/6/2024).
Perusahaan yang bergerak di bidang industri pembekuan biota air lainnya dan industri makanan dan masakan olahan ini dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2024 mendatang. Sebelum itu, penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 1-3 Juli 2024.
Kemudian penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 3 dan 4 Juli 2024. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(DES)