Induk Bakrie (BNBR) Eksekusi Private Placement 13,35 Miliar Saham Pekan Depan
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) siap mengeksekusi rencana PMTHMETD atau private placement pada pekan depan.
IDXChannel - Induk usaha Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) siap mengeksekusi rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement pada pekan depan.
Dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (4/12/2024), perseroan akan melaksanakan PMTHMETD dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13,35 miliar saham biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 per saham.
"PMTHMETD akan dilakukan dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham," kata manajemen BNBR.
Adapun jadwal pelaksanaan private placement tersebut, yaitu penerbitan dan distribusi saham baru pada 10 Desember 2024. Dilanjutkan dengan pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Desember 2024, dan 12 Desember 2024 pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD.
"Seluruh saham baru tersebut akan diambil bagian oleh Eurofa Capital Investment Inc dan Silvery Moon Investment Ltd yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari perseroan," tutur manajemen.
Usai pelaksanaan private placement, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan akan meningkat menjadi 173,41 miliar saham atau sebesar Rp4,76 triliun.
Konversi Utang
Sekadar informasi, aksi korporasi PMTHMETD telah meraih restu dari para pemegang saham BNBR melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2024.
Private placement tersebut dalam rangka konversi sebagian utang perseroan kepada krediturnya.
“Konversi utang menjadi saham baru ini akan memperbaiki posisi keuangan perseroan, sehingga perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan berkurang, dan arus kas lebih kuat,” kata Direktur Utama BNBR, Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya, Kamis (28/11).
Anindya menuturkan, saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 13,35 miliar saham biasa Seri E setara 7,70 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, dengan harga pelaksanaan Rp64 per saham.
Pelaksanaan private placement dilakukan untuk mengonversi utang BNBR kepada Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL) dengan nilai maksimal sebesar Rp855 miliar.
(Fiki Ariyanti)