Kokoh Exa Nusantara (KOCI) Tetapkan Harga Penawaran Rp120 per Saham

PT Kokoh Exa Nusantara Tbk menetapkan harga penawaran umum pada initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham.

IDXChannel - PT Kokoh Exa Nusantara Tbk menetapkan harga penawaran umum pada initial public offering (IPO) sebesar Rp120 per saham. Masa penawaran umum akan dimulai pada 29 September hingga 4 Oktober 2023 mendatang.

Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta atau 10,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp54 miliar.

Di samping itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebesar 2,30 juta saham biasa atas nama atau sebesar 0,05% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk program ESA saham kepada karyawan.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I atau sebanyak 9,25% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 12 bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan Waran, yaitu sejak 24 September 2024 sampai dengan 22 September 2026.

Perihal penggunaan dana, sebesar 60,98% dana hasil IPO akan dialokasikan sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan, yang akan digunakan untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi (Singgih Kartono H., L. Wijaya, L. Samuel, L. Lita Ratna Halim, Lucas Sugiarto, Olivia Tjokro, L. Lita Ratna Halim, Sandra Rini, Suyatio, Tanti Indrawati W, Tjokro Rianto, dan W. Andy Setiawan). 

Adapun, lahan tersebut seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bangkalan, yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan perseroan. Kemudian, sekitar 39,02% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung perseroan menjalankan kegiatan usahanya, namun tidak terbatas pada biaya pengerjaan cut and fill, pembelian bahan material bangunan, serta untuk biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Kokoh Exa Nusantara dijadwalkan melantai di Bursa pada 6 Oktober 2023 mendatang dengan kode KOCI. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. (TYO)