Listing Hari Ini, Mitra Tirta Raup Dana Segar hingga Rp29,7 Miliar
PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) resmi melantai hari ini, Jumat (6/01/2023) dengan menggelar IPO sebanyak-banyaknya 270 juta saham.
IDXChannel - PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) resmi melantai hari ini, Jumat (6/01/2023) dengan menggelar IPO sebanyak-banyaknya 270 juta saham baru dengan nominal Rp20 per saham.
Total saham yang bakal dilepas itu sebanyak-banyaknya 24,94% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 100-110 per saham, sehingga dana yang bisa diraih dari IPO ini sekitar Rp27-29,7 miliar.
Direktur Utama Mitra Tirta Buwana, Ardianto Wibowo mengatakan, langkah perusahaan masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan.
"Selain itu, ini juga upaya untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan ekspansi pengembangan yang lebih luas lagi," jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip oleh MPI, Jumat (06/01/2023).
Lebih lanjut Ardianto mengatakan, perusahaan tetap mencatatkan keuntungan di saat pandemi Covid-19.
Komisaris Utama Mitra Tirta Buwana, Iriyanti menambahkan, perseroan yakin dengan suntikan dana dari investor publik ini akan mampu mencatatkan pembukuan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.
"Kami berharap para investor dapat berinvestasi dengan tenggat waktu yang panjang dibandingkan melakukan spekulasi-spekulasi jangka pendek karena kami yakin akan membesar secara bertahap, perlahan, dan pasti," jelasnya.
Irianti merinci, dana hasil dari IPO yang akan diterima oleh perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum perdana akan digunakan sekitar Rp5 miliar atau sebesar 16,83% untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pengolahan air mineral yang terletak di Jalan Palagan, Ngaglik Sleman.
Sebesar Rp3,5 miliar atau sebesar 11,78% akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk perseroan. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Berkaitan dengan IPO, Komisaris Mitra Tirta Buwana, Hery Gunawan Muhammad menambahkan, bersamaan dengan penawaran umum, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 67,5 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 8,31% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Menurut Hery, Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa.
Pemesanan atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak waran seri I diterbitkan sampai dengan 12 bulan berikutnya, yang berlaku mulai 5 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2024.
Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6,75 miliar. Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Shinhan Sekuritas Indonesia. Sementara itu, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 19-26 Desember 2022.
(FAY)