Masuk Book Building, Mutuagung (MUTU) Tawarkan Harga Rp105-110 per Saham

PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 942 juta saham baru.

IDXChannel - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 942 juta saham baru setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Melansir prospektus yang dirilis, Rabu (12/7/2023), emiten Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi ini mulai melakukan penawaran awal atau book building pada 12-24 Juli 2023 dikisaran harga Rp105 - 110 per saham. 

Dengan begitu, MUTU akan meraup dana IPO sekitar Rp99 miliar-Rp103,7 miliar. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, MUTU juga menerbitkan sebanyak 235 juta Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru atau 10,71% dari modal ditempatkan dan disetor sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 Waran Seri I atau rasio 4:1 saham dengan harga pelaksanaan Rp324 pada nilai nominal Rp25. Dari hasil penerbitan waran ini perseroan akan meraup dana sebesar Rp76,371 miliar.

Adapun sebanyak 66% dana IPO akan digunakan untuk belanja modal guna pengembangan laboratorium di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sisanya sebesar 34 persen dana IPO untuk modal kerja yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi.

MUTU dijadwalkan melantai di BEI pada 9 Agustus 2023 mendatang dengan kode MUTU. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 31 Juli 2023. 

Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 hingga 7 Agustus 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 7 dan 8 Agustus 2023. 

(DES)