Mutuagung (MUTU) Listing Awal Agustus 2023, Tawarkan Harga IPO Segini
PT Mutuagung Lestari atau MUTU International akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode MUTU pada awal Agustus 2023.
IDXChannel - PT Mutuagung Lestari atau MUTU International akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode MUTU pada awal Agustus 2023.
Dalam gelaran initial public offering (IPO), perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi atau testing, inspection, and certification (TIC) ini menawarkan sebanyak 942,85 juta saham atau sebanyak-banyaknya 30% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor.
Perseroan telah menetapkan harga penawaran awal berkisar Rp105 hingga Rp110 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar sebesar Rp99 miliar hingga Rp103,71 miliar.
Selain IPO, perseroan juga akan menerbitkan hingga 235,71 juta Waran Seri I. Waran Seri I ini akan menyumbang sebesar 10,71% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor perseroan sebelum pelaksanaan IPO.
Dari dana hasil IPO, sekitar 66% akan dialokasikan untuk keperluan belanja modal atau capital expenditure (capex), guna mengembangkan laboratorium perseroan yang telah ada, serta membuka kantor cabang baru setelah mendapatkan akreditasi.
Sebagai informasi, MUTU merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Mitra Investindo Tbk (MITI). Perseroan terafiliasi dengan MITI karena adanya kepemilikan saham oleh PT Inti Bina Utama di MITI, dan kepemilikan saham PT Inti Buana Utama di MUTU melalui PT Sentra Mutu Handal.
MITI merupakan emiten yang tercatat pada bursa sejak tahun 1997 yang telah bertransformasi menjadi perusahaan jasa transportasi pelayaran domestik dan logistik. Pada Desember 2022 lalu, MITI sukses menambah portofolio usaha pelayaran domestik, manajemen dan keagenan kapal, serta bongkar muat (stevedoring), melalui akuisisi PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur.
“Akuisisi tersebut menandai masuknya PT Inti Bina Utama sebagai pengendali baru MITI, yang juga merupakan pemegang saham tidak langsung dari MUTU,” kata Sekretaris Perusahaan MUTU Triyan Aidilfitri dalam siaran pers, Selasa (25/7/2023).
Usai akuisisi tersebut, kinerja fundamental MITI pun meningkat signifikan yang terlihat dari pertumbuhan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp121,88 miliar dan laba bersih sebesar Rp15,34 miliar, melonjak tajam dalam periode kuartal I 2023.
Sementara itu, MITI mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 69,12% menjadi Rp84,25 miliar dibandingkan tahun buku 2022, sehingga mencatat pertumbuhan laba yang signifikan sebesar 296% atau senilai Rp21,27 miliar.
“Pasar pun merespons positif kinerja keuangan MITI dan komitmen pengendali baru MITI dalam mengembangkan perusahaan,” ujar Triyan.
Berbekal dari jaringan pelanggan, mitra kerja, dan dukungan pengendali yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan usaha sebagaimana yang terlihat pada pengembangan usaha MITI, diharapkan MUTU akan memiliki kinerja yang sama.