Petrosea (PTRO) Jajakan Obligasi dan Sukuk Rp1,5 Triliun Buat Modal Kerja
PT Petrosea Tbk (PTRO) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp1,5 triliun.
IDXChannel - PT Petrosea Tbk (PTRO) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp1,5 triliun. Surat utang tersebut bakal dijajakan mulai pekan depan.
Dalam prospektus perseroan, Selasa (4/3/2025), emiten tambang milik Prajogo Pangestu itu akan merilis Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.
Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri, yakni Seri A senilai Rp39,2 miliar (bunga 7,75 persen per tahun, tenor 3 tahun), Seri B senilai Rp476,2 miliar (8,75 persen per tahun, tenor 5 tahun), dan Seri C senilai Rp484,6 miliar (9,30 persen per tahun, tenor 7 tahun).
Perseroan juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 dengan nilai Rp500 miliar.
Terbagi atas 3 seri, yakni Seri A senilai Rp59,1 miliar (tenor 3 tahun), Seri B senilai Rp223,9 miliar (tenor 5 tahun), dan Seri C (tenor 7 tahun) senilai Rp217 miliar.
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp1,5 triliun akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan melalui proyek-proyek yang dikerjakan PTRO pada proyek-proyek pertambangan, proyek-proyek rekayasa dan konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama perseroan.
Rinciannya, sekitar 67 persen akan dipakai untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perseroan; termasuk untuk biaya operasi alat berat dan peralatan.
Kemudian, sekitar 25 persen akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan sisanya untuk beban usaha lainnya.
Dalam penerbitan obligasi dan sukuk ini, PTRO telah menunjuk enam penjamin pelaksana misi serta penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Berikut jadwal penerbitan dan penawaran obligasi dan sukuk PTRO 2025:
- Masa Penawaran Umum: 13 – 17 Maret 2025
- Tanggal Penjatahan : 19 Maret 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Maret 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik : 21 Maret 2025
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 24 Maret 2025.
(Fiki Ariyanti)