PTPP Bakal Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun Buat Bayar Utang
PT PP (Persero) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun.
IDXChannel - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun.
Surat utang tersebut diterbitkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV PTPP dengan target dana Rp3 triliun.
Dalam prospektus perseroan di Keterbukaan Informasi BEI, Jumat (7/6), perseroan akan menerbitkan dua seri obligasi, yakni Seri A dan Seri B. Jatuh temponya masing-masing 27 Juni 2027 dan 27 Juni 2029.
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk sebesar Rp1,1 triliun untuk pelunasan penuh pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp850 miliar, serta Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp250 miliar.
"Sedangkan sisanya, akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier material, dan vendor subkontraktor," tulis manajemen dalam prospektus.
Sedangkan, untuk pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B, yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo tidak termasuk dalam penggunaan dana hasil penawaran obligasi ini.
Pembayaran bunga tersebut akan menggunakan kas internal perseroan.
Jadwal penawaran umum obligasi PTPP
Tingkat bunga obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan satu tahun adalah 360 hari dan satu bulan adalah 30 hari. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 27 September 2024.
Dalam rangka penawaran umum obligasi ini, PTPP telah meraih peringkat idA (Single A) dari Pefindo. Perseroan menunjuk PT BNI Sekritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
Sementara Wali Amanat dipercayakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. Jumlah minimum pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dengan nilai minimal Rp5 juta dan atau kelipatannya.
Berikut jadwal penerbitan dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024:
- Masa Penawaran Awal : 7-14 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Efektif : 21 Juni 2024
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 25 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 26 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor : 26 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 27 Juni 2024
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 28 Juni 2024.
(FAY)