Raharja Energi Cepu (RATU) Gelar IPO, Segini Harga Saham yang Ditawarkan
PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) segera membuka penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
IDXChannel - PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) segera membuka penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam prospektus yang dikutip pada Senin (16/12/2024), anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) itu menawarkan 543.010.800 saham atau setara 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominal dipatok Rp10 setiap saham.
Detailnya, sejumlah 190.053.800 saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan. Ini setara dengan 7 persen dari jumlah modal ditempatkan.
Sementara sebanyak 352.957.000 saham biasa merupakan milik RAJA, atau Saham Divestasi, yang setara dengan 13 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Dalam periode bookbuilding, harga ditawarkan dalam rentang Rp900-Rp1.150 per saham, sehingga RATU berpeluang mendapatkan dana segar IPO maksimal Rp624,46 miliar.
Sesuai jadwal, masa penawaran awal berlangsung pada 17-23 Desember 2024. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 2-6 Januari 2025, dan tanggal pencatatan saham pada 8 Januari 2025.
Terkait penggunaan dana, RATU akan mengalokasikan Rp157,36 miliar sebagai pinjaman kepada perusahaan anak yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung.
Dana ini selanjutnya akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari PetroChina International Jabung Ltd. dalam rangka pengelolaan Blok Jabung dengan jumlah sekitar USD10.000.000 atau setara dengan Rp159,42 miliar.
Berikutnya, sekitar Rp34,96 miliar akan dipinjamkan kepada Perusahaan Asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari ExxonMobil Cepu Ltd.
Perusahaan menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
(Dhera Arizona)