Segera Melantai di Bursa, Produsen Bir Lovina (STRK) Incar Dana Rp140,42 Miliar

Produsen craft beer, PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Oktober 2023.

IDXChannel - Produsen craft beer, PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Oktober 2023.

Lovina Beach Brewery menjadi perusahaan produsen minuman beralkohol ketiga yang melantai di bursa. Sebelumnya, produsen minuman beralkohol ‘Cap Tikus’ dan Hatten Wine Bali telah lebih dulu melantai di awal tahun ini.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 1,18 miliar saham atau 11,01% dari total modal ditempatkan dan disetor. Perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100 hingga Rp119 per saham. 

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak 3,24 miliar Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp250. 

Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilakukan setiap hari kerja terhitung setelah enam bulan sejak diterbitkan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

Perseroan akan menggunakan 62,08% dana hasil IPO dalam bentuk penyetoran modal kepada anak perusahaan yakni, PT Lovina Industri Sukses. 

Secara rinci, dana tersebut akan digunakan untuk program research and development dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan produk baru, seperti product knowledge, production process and development serta memberikan pelatihan kepada tim sales & marketing. Adapun, porsi dana yang digunakan sebesar 18,11%.

Kemudian, sekitar 42,26% akan digunakan untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki untuk produksi beer dan spirit antara lain, satu set unit mesin canning kapasitas 3.000 hingga 3.500 cans per jam, 10 unit tangki fermentor berkapasitas 3.000 liter, satu unit glycol tangki berkapasitas 500 liter, delapan unit brite beer tangki berkapasitas 3.000 liter, serta tiga unit brite beer tangki berkapasitas 8.000 liter.

“Perseroan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki tersebut. Nantinya, pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perseroan,” demikian dikutip dari prospektus, Rabu (6/9/2023).

Selanjutnya, sekitar 39,63% akan digunakan untuk biaya operasional atau modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan pengemasan, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lainnya.

“Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness mencakup biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media, biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lainnya,” lanjut prospektus.

Sementara itu, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya oleh perseroan dan PT Lovina Industri Sukses dengan rincian, sebesar 40% akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan oleh perseroan.

Serta, 60% sisanya akan digunakan oleh PT Lovina Industri Sukses dalam bentuk penyetoran modal, yang akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.

Lovina Beach Brewery memulai masa penawaran awalnya pada hari ini (6/9/2023) dan akan berlangsung hingga 20 September 2023. Pernyataan efektif diperkirakan akan didapat pada 29 September 2023. Kemudian, perseroan akan memulai penawaran umum pada 3 hingga 6 Oktober 2023.

Selanjutnya, tanggal penjatahan diperkirakan pada 6 Oktober 2023, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 9 Oktober 2023 dan perseroan dijadwalkan akan tercatat di bursa pada 10 Oktober 2023 dengan kode STRK. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

(DES)