Siap-siap Investor! BAF Bakal Terbitkan Surat Utang Tahap III-2021 Senilai Rp775 Miliar

PT Bussan Auto Finance (BAF) berencana menerbitkan surat utang tahap III-2021 senilai Rp775 miliar.

IDXChannel - PT Bussan Auto Finance (BAF) berencana menerbitkan surat utang tahap III-2021 senilai Rp775 miliar. Adapun obligasi ini bagian merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I BAF dengan target perolehan dana senilai Rp3,5 triliun. 

Berdasarkan prospektus ringkas seperti dikutip dari keterangan perseroan, pada Selasa (14/9/2021), disebutkan bahwa Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp380 miliar. 

Untuk obligasi ini, terdiri dari dua seri yakni seri A senilai Rp150 miliar dan seri B senilai Rp230 miliar. 

"Untuk seri A memiliki tenor 367 hari dengan bunga yang ditawarkan 3,75%, sedangkan seri B itu bunganya 5,75% berjangka waktu selama 3 tahun sejak tanggal emisi," tulis Manajemen dalam keterangan resmi BAF, Selasa (14/9/2021). 

Sementara itu, sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak - banyaknya Rp395 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). 

Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. 

Sedangkan bunga Obligasi, ungkap perseroan, akan dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada 28 Desember 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2024 untuk Obligasi Seri B.

(SANDY)