Simak Jadwal Lengkap Penerbitan Obligasi Merdeka Copper (MDKA) Senilai Rp2,55 Triliun

PT Merdeka Copper Tbk (MDKA) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 senilai Rp2,55 triliun.

IDXChannel - PT Merdeka Copper Tbk (MDKA) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 senilai Rp2.559.485.000.000 atau Rp2,55 triliun.

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper dengan target dana Rp15 triliun. Perseroan sebelumnya telah menerbitkan obligasi senilai Rp5.600.555.000.000. 

Berdasarkan prospektus singkat MDKA di Keterbukaan Informasi, Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100%, dalam dua seri, yakni Obligasi Seri A dan Seri B. 

Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.084.485.000.000 menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. 

Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1,475 triliun menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi sekitar 58% untuk melunasi utang pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III) Seri A sebesar Rp1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023. 

Sekitar 6% untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II) Seri B sebesar Rp151 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 September 2023. 

Sedangkan sekitar 36% digunakan perseroan dan perusahaan anak untuk modal kerja, meliputi pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan dan/atau pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan dan perusahaan anak.

Rincian alokasinya, 1% digunakan perseroan, 48% digunakan oleh BSI, 30% digunakan oleh BTR, 19% digunakan oleh BKP, dan 2% akan digunakan oleh MMS.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Jika dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dan/atau MMS kepada perseroan, maka perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha perseroan. 

Berikut jadwal lengkap penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023:

- Tanggal efektif penawaran umum obligasi: 5 Desember 2022 
- Masa penawaran umum obligasi: 31 Juli dan 1 Agustus 2023 
- Tanggal penjatahan: 2 Agustus 2023
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 4 Agustus 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 4 Agustus 2023
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 7 Agustus 2023. (RNA)