Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) Patok Harga IPO Rp175 per Saham
perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232,81 juta saham atau 12,5 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
IDXChannel - PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp175 per saham.
Saat ini perusahaan yang bergerak di perdagangan bahan kimia industri ini tengah memasuki masa penawaran umum hingga 8 Januari 2024 mendatang.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 465,62 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp81,48 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232,81 juta saham atau 12,5 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Waran Seri I ini diterbitkan dengan harga pelaksanaan Rp200, yang dapat dilaksanakan pada 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025.
Perihal penggunaan dana, sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi tiga bagian gudang khusus bahan baku, yaitu sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
Kemudian, sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty personal care & cosmetics untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja. Serta, sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty industrial chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
Selanjutnya, sebesar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab research & development perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan.
"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients," tulis manajemen, dalam prospektus resmi perusahaan, yang diterbitkan Rabu (3/1/2024).
Sinergi Multi Lestarindo dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Januari 2024 mendatang dengan kode SMLE. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. (TSA)