Summarecon Agung (SMRA) Bakal Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp900 Miliar
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok sebesar Rp900 miliar.
IDXChannel - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok sebesar Rp900 miliar.
Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A menawarkan jumlah pokok sebesar Rp468 miliar, dengan bunga 7,35 persen per tahun. Adapun jangka waktu obligasi seri ini selama tiga tahun.
Sementara Seri B menawarkan jumlah pokok sebesar Rp432 miliar, dengan bunga obligasi sebesar 8 persen per tahun dan tenor selama lima tahun.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/9/2023), dana dari hasil penawaran obligasi tersebut akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha dan modal kerja.
Rinciannya, sekitar 85 persen untuk pengembangan usaha di bidang properti dan sisanya 15 persen untuk modal kerja perseroan dan/atau perusahaan anak yang digunakan untuk kegiatan operasional.
Penyaluran dana kepada perusahaan anak akan diberikan oleh perseroan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan dan/atau melalui penyertaan modal.
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 dijadwalkan pada 6-10 Oktober 2023, dengan tanggal penjatahan ada 11 Oktober 2023. Sementara tanggal pencatatan di BEI pada 16 Oktober 2023.
Dalam rangka penawaran umum obligasi ini, PT Indo Premier Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.
Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 milik perseroan telah mendapat peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Sebelumnya, SMRA juga telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022 dengan nilai Rp448,45 miliar. Adapun target dana yang dihimpun dalam Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung sebesar Rp3 triliun.
(RNA)