TBS Energi (TOBA) Tawarkan Obligasi dengan Bunga 9 Persen dan Tenor 7 Tahun

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 dengan total nilai pokok sebesar Rp175 miliar.

IDXChannel - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 dengan total nilai pokok sebesar Rp175 miliar. Obligasi ini menetapkan bunga sebesar 9 persen per tahun.

Penerbitan obligasi tahap III ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp800 miliar.

Dengan penerbitan obligasi terbaru ini, maka target dana yang dihimpun terpenuh setelah sebelumnya perseroan merilis obligasi senilai Rp125 miliar (tahap I) dan Rp500 miliar (tahap II).

Dalam prospektus yang diterbitkan Rabu (6/5/2026), TOBA menetapkan bunga tetap sebesar 9 persen dengan tenor selama tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran akan dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo 13 Mei 2033.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2026," demikian isi prospektus.

Perseroan menetapkan masa penawaran umum hanya dua hari yakni 6-7 Mei 2026. Periode ini lebih pendek dibandingkan jadwal indikatif sebelumnya pada 4-7 Mei 2026.

Adapun penjatahan ditargetkan tuntas pada 11 Mei 2026, sehingga pencatatan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Mei 2026.

Seluruh dana dari hasill obligasi akan digunakan perseroan sebagai modal kerja, termasuk beban operasional rutin seperti beban gaji, sewa kantor, hingga keperluan umum korporasi.

Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). TOBA menunjuk Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Efek dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

(Rahmat Fiansyah)