TBS (TOBA) Terbitkan Obligasi Rp150 Miliar, Ini Tujuannya

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan surat utang atau obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp150 miliar.

IDXChannel - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan surat utang atau obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp150 miliar. Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I 2025.

SVP Corporate Finance & Investor Relations TOBA, Mirza Hippy mengatakan, perseroan telah melakukan limited review atas laporan keuangan kuartal I-2025 sebagai bagian dari persiapan aksi korporasi berupa penerbitan obligasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan juga telah menyampaikan prospektus ringkas kepada publik," katanya dikutip Selasa (24/6/2025).

Dalam prospektus yang diterima IDX Channel, TBS berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tersebut untuk dua hal. Pertama, Rp89 miliar akan digunakan untuk tambahan setoran modal kepada entitas usaha tidak langsung perseroan, Asia Medical Enviro Services Pte Ltd (AMES) yang bergerak bidang pengelolaan limbah industri di Singapura.

Proses penyaluran modal ini akan dilakukan melalui sejumlah layer, yakni PT Solusi Bersih SBS, lalu ke SBS Invest Pte Ltd, lalu ke SBT Investment Pte Ltd, kemudian ke Taonga, dan terakhir ke AMES. Nantinya, AMES menggunakan dana itu untuk membeli mesin insinerator baru, termasuk biaya lain mulai dari biaya konsultan hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun sisanya sebesar Rp61 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok obligasi TBS yang akan jatuh tempo pada 2026.

Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri masing-masing untuk tenor 3 tahun (2028) dan 5 tahun (2030) dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). TBS telah menunjuk dua penjamin pelaksana emisi efek, yakni Sucor Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas dalam penerbitan obligasi tersebut.

(Rahmat Fiansyah)