Trimegah Sekuritas (TRIM) Jual Obligasi Rp303,2 Miliar, Telisik Detailnya
Sekuritas milik konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp303,2 miliar.
IDXChannel - Sekuritas milik konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 senilai Rp303,2 miliar.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia dengan target menghimpun dana sebesar Rp1,1 triliun.
Dalam prospektusnya, Selasa (24/12/2024), TRIM akan menerbitkan dan menawarkan obligasi senilai Rp303,2 miliar yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh sebesar Rp145,62 miliar dan kesanggupan terbaik maksimal sebesar Rp157,57 miliar.
Obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
Pertama, Seri A sebesar Rp250,71 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70 persen per tahun. Jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Kedua, Seri B senilai Rp52,48 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80 persen per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 15 April 2025, dan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada 25 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A dan 15 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B.
Manajemen TRIM mengungkapkan, dana yang diperoleh dari PUB setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
"Rinciannya sekitar 70 persen akan digunakan untuk kebutuhan warehousing perseroan; dan sisanya 30 persen akan digunakan untuk pembiayaan marjin perseroan," ujarnya.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
TRIM bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi bersama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sementara Wali Amanat Obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank bjb (BJBR).
Berikut jadwal penerbitan dan penawaran Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025:
- Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum: 9-10 Januari 2025
- Tanggal Penjatahan: 13 Januari 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Januari 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 15 Januari 2025
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 16 Januari 2025.
(Fiki Ariyanti)