Trimegah (TRIM) Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar Buat Modal REPO dan Margin
TRIM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok maksimal Rp500 miliar.
IDXChannel - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok maksimal Rp500 miliar.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II TRIM dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun.
Dalam prospektus TRIM, manajemen menyebutkan bahwa dari total nilai penawaran tersebut, sebanyak Rp90 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), sementara Rp410 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
"Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi," kata manajemen dalam prospektus, dikutip Minggu (5/10/2025).
Obligasi ini terdiri atas dua seri. Seri A memiliki tingkat bunga tetap 6,75 persen per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender, sedangkan Seri B memiliki tingkat bunga tetap 8,25 persen per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan bunga pertama jatuh pada 8 Januari 2026, dan pelunasan pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Adapun dana yang diperoleh dari penawaran obligasi akan sepenuhnya digunakan untuk modal kerja perseroan. Detailnya, sekitar 70 persen akan digunakan untuk pembiayaan REPO Perseroan, dan sekitar 30 persen akan digunakan untuk pembiayaan marjin.
TRIM menetapkan jadwal efektif penawaran pada 23 Juni 2025, dengan masa penawaran umum pada 3 dan 6 Oktober 2025, penjatahan 7 Oktober 2025, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2025.
Pelunasan obligasi Seri A akan dilakukan pada 18 Oktober 2026, sedangkan Seri B jatuh tempo pada 8 Oktober 2028.
TRIM menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dengan kesanggupan penuh, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sendiri sebagai penjamin dengan kesanggupan terbaik.
Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) bertindak sebagai wali amanat.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), obligasi ini memperoleh peringkat idA (Single A) untuk periode 11 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026.
(DESI ANGRIANI)