Usai Roadshow, POWR Terbitkan Surat Utang USD350 Juta Pekan Depan
PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) akan menerbitkan surat utang senilai USD350 juta pada pekan depan.
IDXChannel - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) akan menerbitkan surat utang senilai USD350 juta pada pekan depan.
Penerbitan surat utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) yang telah ditandatangani pada 5 Maret 2025 antara perseroan dan Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners dan pembeli awal.
Penandatanganan perjanjian tersebut menyusul telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing terkait rencana penerbitan surat utang senilai USD350 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,65 persen per tahun di luar wilayah Indonesia merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933.
Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 2035 dan akan dicatatkan di Bursa Saham Singapura, Singapore Exchange Securities Trading Limited.
"Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian, surat utang rencananya akan diterbitkan pada 12 Maret 2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan tertentu," ujar Sekretaris Perusahaan POWR, Rani Maheswari Miraza dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (6/3/2025).
Rani menyebut, penerbitan surat utang ini bukan merupakan penawaran umum.
"Berdasarkan Perjanjian Pembelian, perseroan akan menandatangani Indenture dengan Deutsche Bank Trust Company
Americas sebagai trustee (Indenture) pada 12 Maret 2025," katanya.
Harga saham POWR hingga pukul 11.22 WIB jelang penutupan sesi I naik 1,53 persen di Rp665.
Sebelumnya, pada keterbukaan informasi BEI Februari 2025, POWR mengumumkan rencana merilis surat utang sebanyak-banyaknya USD500 juta yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Perseroan akan melangsungkan roadshow pada 26 Februari 2025 hingga 4 Maret 2025 atau waktu lain yang dapat ditentukan kemudian.
Dalam rangka penerbitan surat utang ini, perseroan telah memberikan mandat kepada Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, dan Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners.
(Fiki Ariyanti)