Verona Pictures (VERN) IPO, Pasang Harga Rp190-Rp195 per Saham
Rumah produksi, PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) segera IPO dengan menawarkan 1,12 miliar saham ke publik.
IDXChannel - Satu lagi calon emiten yang siap melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), yakni PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN). Perusahaan akan melepas 1,12 miliar saham ke publik pada hajatan IPO tersebut.
Dalam prospektusnya, sebanyak 1,12 miliar saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 23,54 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp80 per saham.
"Harga penawaran sebesar Rp190-Rp195 per saham," tulis manajemen, Rabu (18/9).
Dengan demikian, Verona Pictures berpotensi meraup dana segar maksimal Rp218,72 miliar dari hasil IPO.
Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga menerbitkan 560,82 juta Waran Seri I atau 15,39 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memeroleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Harga pelaksnaan Waran Seri I perseroan ditetapkan Rp216, sehingga perusahaan bisa mengantongi dana Rp121,13 miliar dari penerbitan Waran Seri I ini.
Perihal penggunaan dana IPO, manajemen mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan, (1) sebesar 7,33 persen untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.060 meter di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Status dan sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan perseroan.
"(2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan," kata manajemen.
Sedangkan dana hasil dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perseroan.
Verona Pictures telah menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk hajatan IPO tersebut.
Perusahaan yang bergerak dalam rumah produksi film, video, dan program televisi oleh swasta tersebut resmi memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 25 September 2024.
Verona Pictures dijadwalkan melakukan penawaran umum perdana saham pada 2-4 Oktober 2024 dan akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024 dengan kode VERN.
(Fiki Ariyanti)