Volkswagen Incar Dana Segar Hingga Rp1.129 Triliun dari IPO Porsche

Langkah melakukan IPO di tengah tren jatuhnya pasar saham oleh VW didukung penuh oleh para pelaku pasar, terutama kalangan investor besar.

IDXChannel - Volkswagen (VW) menargetkan perolehan dana hingga USD75,1 miliar, atau mencapai Rp1.129 triliun, dari penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) salah satu anak usahanya, Porsche AG. 

Dengan raihan dana segar sebesar itu, proses IPO ini berpotensi menjadi yanhg terbesar di pasar saham Eropa dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Dalam IPO ini, VW berencana memasang harga saham preferen dalam flotasi Porsche AG di level 76,50 euro hingga 82,50 euro per saham. Langkah melakukan IPO di tengah tren jatuhnya pasar saham oleh VW didukung penuh oleh para pelaku pasar, terutama kalangan investor besar.

Mereka berharap dengan melantainya Porsche AG di pasar dapat menggairahkan lagi pasar yang sedang terpuruk. Otoritas Investasi Qatar, dana kekayaan negara Norwegia T Rowe Price dan ADQ, misalnya, mengaku siap membeli saham Porsche dengan nilai total mencapai 3,6 miliar euro.

“Kami sekarang berada di rumah dengan rencana IPO untuk Porsche dan menyambut komitmen anchor investor kami," ujar Chief Financial Officer sekaligus Chief Operating Officer VW, Arno Antlitz, sebagaimana dilansir Reuters, awal pekan ini.

Rencananya, investor akan memiliki 25 persen saham preferen Porsche, bagi yang tidak memiliki hak suara. Porsche SE, yang merupakan perusahaan induk yang dikendalikan oleh keluarga Porsche dan Piech, rencananya bakal mengakuisisi saham biasa dengan modal utang sebesar 7,9 miliar euro, serta dividen khusus yang dibayarkan oleh pihak VW. (TSA)

Penulis: Bayu Rama