Nissan Motor Siap Terbitkan Obligasi Global Senilai Lebih dari Rp65,7 Triliun

Nissan Motor Co bersiap menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan dalam denominasi dolar dan euro dengan total target lebih dari USD4 miliar.

IDXChannel- Produsen otomotif asal Jepang, Nissan Motor Co bersiap menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan dalam denominasi dolar dan euro dengan total target lebih dari USD4 miliar (sekitar Rp65,7 triliun).

Dilansir Channel News Asia, Senin (7/7/2025), dalam rencana tersebut, Nissan akan menawarkan tiga seri obligasi dalam mata uang USD dengan tenor lima, tujuh, dan sepuluh tahun. Obligasi masing-masing ditargetkan mengumpulkan minimal USD750 juta. 

Untuk menarik minat investor, kupon yang ditawarkan berada di kisaran kompetitif, sekitar 7 persen untuk tenor lima dan tujuh tahun, serta 8 persen untuk tenor 10 tahun.

Selain itu, Nissan juga mempertimbangkan penerbitan obligasi dalam euro dengan tenor empat dan delapan tahun, masing-masing dengan nilai minimal 500 juta euro. Panduan harga menunjukkan kupon di atas 5 persen untuk obligasi empat tahun, dan di atas 6 persen untuk obligasi delapan tahun.

Langkah ini mencerminkan upaya Nissan untuk memperluas basis pendanaan globalnya, di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat untuk mendukung transformasi bisnis, termasuk investasi kendaraan listrik dan teknologi masa depan.

Tak hanya itu, Nissan juga mengumumkan rencana menerbitkan obligasi konversi bertenor enam tahun senilai 150 miliar yen, yang memberikan opsi bagi investor untuk mengonversinya menjadi saham di masa mendatang.

Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu langkah strategis Nissan dalam diversifikasi sumber dana dan memperkuat neraca keuangan, terutama dalam menghadapi ketatnya kompetisi global dan kebutuhan modal besar untuk transformasi elektrifikasi kendaraan.

(Ibnu Hariyanto)