Dinar Fitra Maghiszha
IDXChannel - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan IV BVIC dengan target dana Rp1,5 triliun.
Dalam prospektus yang diakses Selasa (23/9/2025), obligasi tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25 persen per tahun.
Kupon akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, dengan pembayaran bunga pertama pada 26 Desember 2025 dan terakhir pada 26 September 2028 yang bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi.
Harga penawaran ditetapkan sebesar 100 persen dari nilai pokok. Perseroan tidak menyediakan sinking fund, sehingga hasil dana emisi dapat dioptimalkan sesuai rencana penggunaan.
"Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi," tulis manajemen dalam prospektus.
Adapun seluruh dana obligasi ini bakal digunakan untuk modal kerja "Dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit," kata dia.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang obligasi.
Berdasarkan jadwal, masa penawaran umum berlangsung pada 22–24 September 2025, penjatahan pada 25 September 2025, distribusi obligasi secara elektronik dan pengembalian dana pemesanan pada 26 September 2025, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 29 September 2025.
Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan efektif pernyataan pendaftaran obligasi ini pada 26 Juni 2025. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idA- (Single A Minus).
Dalam penerbitan ini, BVIC menunjuk PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi yang berafiliasi, bersama PT Sinarmas Sekuritas dan PT Evergreen Sekuritas Indonesia. Sementara itu, wali amanat obligasi adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
(Febrina Ratna Iskana)
