Ingria Pratama (GRIA) Bidik Dana IPO Rp353,9 Miliar

IDXChannel - PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini perseroan menawarkan sebanyak 2,94 miliar saham atau 37,81% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan yang bergerak di bidang real estate ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp115 - Rp120 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp353,91 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800,72 juta saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi (PWK) perseroan kepada Khufran Hakim Noor (KHN) yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan, yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan harga penawaran.

“PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96,08 miliar yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman perseroan kepada KHN,” demikian dikutip dari prospektus, Kamis (20/7/2023).

Perihal penggunaan dana, perseroan akan menggunakan sebesar Rp151,92 miliar akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh perseroan.

Sementara, sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dengan rincian sebesar Rp35,07 miliar akan digunakan untuk pembangunan proyek perseroan Mahakam Grande City (MGC) yang terletak di Lok Bahu, Kota Samarinda.

“Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional antara lain pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi,” lanjut prospektus.

Ingria Pratama Capitalindo dijadwalkan melantai di BEI pada 8 Agustus 2023 mendatang dengan kode GRIA. Adapun, masa penawaran awal atau bookbuilding perseroan telah dimulai dan akan berlangsung hingga 24 Juli 2023. 

Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 2 hingga 4 Agustus 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 4 dan 7 Agustus 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Erdhika Elit Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.


(SAN)