ADRO Buka-bukaan soal Mekanisme Divestasi dan IPO Adaro Andalan
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengungkapkan mekanisme
IDXChannel - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengungkapkan rencana menjual 7 miliar saham perseroan pada Adaro Andalan Indonesia (AAI). Penjualan saham entitas bisnis batu bara termal melalui pelaksanaan Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham (PUPS).
AAI merupakan perusahaan yang 99,99 persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh ADRO.
"PUPS akan dilaksanakan secara bersamaan atau berkesinambungan dengan proses penawaran umum perdana
saham (IPO) AAI," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (17/10/2024).
Di mana segera setelah IPO AAI tersebut, kepemilikan saham ADRO pada AAI diperkirakan akan terdilusi menjadi sebesar 90 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor AAI.
Manajemen mengungkapkan, harga penawaran PUPS adalah sebesar Volume Weighted Average Price (Harga Rata-Rata Tertimbang) yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa.
Serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Independen; dan setinggi-tingginya sebesar 107,5 persen dari hasil penilaian dari Penilai Independen.
"Sehingga nilai rencana transaksi penjualan secara keseluruhan serendah-rendahnya adalah sebesar USD2,44 miliar atau setara dengan 31,8 persen dari total ekuitas perseroan dan setinggi-tingginya adalah sebesar USD2,62 miliar yang setara dengan 34,1 persen dari total ekuitas perseroan," tutur manajemen.
Perseroan dijadwalkan menyelenggarakan RUPSLB secara offline dan daring (hybrid) untuk menyetujui rencana penjualan saham AAI di Jakarta pada Jumat besok (18/10/2024).
Manajemen mengaku, perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran PUPS dan AAI akan menyodorkan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham untuk meraih pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mekanisme Rencana Penjualan Saham AAI
Perseroan akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham perseroan untuk berpartisipasi dalam rencana ini sebagai pembeli, yang dilaksanakan secara bersamaan atau berkesinambungan dengan proses penawaran umum AAI.
ADRO akan menawarkan 7 miliar saham AAI kepada seluruh pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perseroan pada 27 November 2024, atau tanggal lainnya yang akan diumumkan pada Prospektus PUPS (tanggal pencatatan).
Perseroan akan menetapkan rasio yang berlaku untuk pemesanan saham AAI sesuai dengan kepemilikan saham para pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan.
Rasio pemesanan akan diberikan secara proporsional hanya kepada seluruh pemegang saham perseroan. Tidak ada pemegang saham yang mendapatkan hak tertentu.
(Fiki Ariyanti)