Bakal Private Placement, Estika Tata Tiara (BEEF) Konversi Utang Rp350 Miliar

Emiten agrobisnis PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) akan menerbitkan 5,14 miliar saham baru Seri B, dengan nilai nominal Rp68 per saham.

IDXChannel - Emiten agrobisnis PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu alias private placement.

BEEF akan menerbitkan 5,14 miliar saham baru Seri B, dengan nilai nominal Rp68 per saham. Jumlah tersebut mewakili 273,15% dari modal ditempatkan dan disetor.

Manajemen mengungkapkan aksi korporasi ini ditujukan untuk mengonversi sebagian utang perseroan menjadi saham. Langkah ini bakal diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada 31 Mei 2023.

Berdasarkan akta perjanjian penyelesaian utang dan putusan perdamaian dalam perkara PKPU, perseroan wajib melakukan restrukturisasi utang dengan mengonversi sebagian utang perseroan menjadi saham, demikian dikutip di keterbukaan informasi, Selasa (18/4/2023).

Skema private placement dipilih untuk menyelesaikan pembayaran kembali sebagian utang perseroan senilai Rp350 miliar kepada krediturnya, Asia Agri International Pte Ltd (AAI), yang merupakan entitas non-afiliasi sekaligus kreditur separatis perseroan.

Sebagai catatan, jumlah utang BEEF kepada AAI, terdiri dari utang pokok sebesar Rp452,75 miliar, bunga Rp67,97 miliar, dan denda Rp49,02 miliar.

Dengan konversi utang menjadi ekuitas, maka posisi liabilitas BEEF akan menurun (terutama liabilitas jangka panjang) menjadi Rp531,30 miliar, dari total Rp881,30 miliar.

Adapun struktur permodalan BEEF juga meningkat. Defisit yang dialami sebesar Rp266,28 miliar diyakini akan menjadi surplus Rp83,71 miliar setelah konversi.

(DES)